Nel suo lungo viaggio verso Itaca, l'astuto eroe Ulisse e i suoi compagni finiscono sulla misteriosa isola di Aiaia, dimora della potente maga Circe. La scintillante figura della strega attira gli uomini nella sua casa magica, dove il destino dei viaggiatori cambia radicalmente.

Circe, avvolta da un'aura di seduzione, rivela la sua vera natura trasformando i compagni di Ulisse in maiali. Ma Ulisse, astuto e consigliato da Hermes, resiste al suo incantesimo. Determinato a salvare la sua squadra, affronta coraggiosamente Circe.

L'astuzia di Ulisse supera la magia di Circe. Attraverso la sua intelligenza riesce a invertire la loro magia e i suoi uomini ritornano alla forma umana. Circe, colpita dalla resilienza di Ulisse, alla fine diventa un'alleata. Gli fornisce informazioni sulle sue ulteriori avventure e gli mostra la strada attraverso le acque pericolose.

È figlia del dio del sole Helios e dell'Okeanide Perseis. Pur essendo di discendenza divina, Circe non fa parte degli dei dell'Olimpo, che costituiscono l'apice del pantheon greco.

Tuttavia, Circe ha capacità soprannaturali ed è nota per il suo potere di trasformazione, con il quale può trasformare gli uomini in animali.

"Circe, nata dal sole e dalle onde, tesse i fili del destino con un sorriso e rivela la verità dietro le maschere della trasformazione".